Почти любая организация активно использует продукты компании 1С. Это может быть 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.
Если вы только собираетесь добавить в ваш набор программного обеспечения CRM или уже уверенно используете 1С и Битрикс24, то наверняка задаетесь вопросом "А удобно ли сотрудникам работать в двух программах?". Ответ прост "Нет не удобно - это двойная работа", но есть решение. Даже не одно, а целых 3.
1С:Бэкофис
Это самый простой и быстрый способ интеграции 1С и Битрикс24. Бэкофис позволяет открывать окно 1С прямо в карточках CRM Битрикс24 и работает в режиме реального времени.
Как это работает?
- После настройки интеграции в карточке лида, сделки, контакта и компании появится список доступных для создания документов в 1С
- Выберем нужный документ - после этого откроется база 1С во всплывающем окне в самой карточке CRM. Вам не нужно переключаться между программами.
- Модуль автоматически создаст контрагента в 1С с его данными.
- Сохраняем и проводим документ, при этом в истории карточки CRM появляется ссылка на этот документ
- Так же в карточку CRM можно выгрузить и там закрепить печатную форму документа, которую тут же можно отправить клиенту на почту.
Отчеты из 1С
Ежедневная отправка отчетов из 1С в «Битрикс24: :Живая лента» по остаткам, задолженностям и другим показателям, для оперативного контроля по заданным отчетным фильтрам, как автоматически, так и по желанию.
Как это работает?
- После настройки модуля, при печати нужного документа в 1С нажимаем кнопку "В Битрикс24".
-
Указываем текст сообщения и получателей Б24, при этом можно указать как отдельных пользователей так и целый отдел.
-
Публикация в виде сообщения в «Битрикс24: :Живая лента», а сам отчёт будет приложен к сообщению как отдельный файл.
-
Для регулярной выгрузки в настройках модуля выберем нужный отчёт и периодичность публикации. Все, готово!
Полноценная Интеграция CRM + 1С
Этот вариант интеграции самый сложный в настройке, но и самый функциональный. Синхронизация передачи данных помогает осуществлять:
- Загрузку каталога товаров и услуг
-
Двухсторонний обмен партнерами (контактами и компаниями) и контрагентами (Реквизитами)
-
Обмен заказами покупателя (сделками) и счетами из Битрикс24 в 1С и обратно.
- А так же позволяет автоматически менять стадии сделок и счетов в Б24 при оплате, отгрузки или наступлении другого события в 1С
Любой из способов интеграции позволяет сократить время сотрудника на выполнение рутинных задач в несколько раз.
