О клиенте.
Компания «Полярник» занимается проектированием и строительством вахтовых посёлков «под ключ». Изготавливает на собственном производстве помещения любого назначения и монтирует в любой точке РФ.
Проблемы клиента.
Клиент обратился со следующей проблемой – нет аналитики в CRM. У компании изначально было 4 воронки – продажная, тендерная, производство и подписание документов. При этом на портале были самостоятельно настроены роботы, которые из воронок продаж и тендерной копировали сделки и переносили их в производство и документы.
Как итог – как минимум 2 дубля, что не дает вести аналитику.
Процесс внедрения, достигнутые результаты.
Мы предложили и реализовали следующее решение – объединить две воронки в один процесс и настроить смарт-процесс «Производство / подписание документа».
Нами были настроены карточки идентично изначальным, а также доработаны разделы, чтобы компании было удобно вести работу.
Также был разработан бизнес-процесс, который из воронок продажи и тендерной создает элемент смарт-процесса, когда сделка закрывается. При этом вся информация по сделке переносится в смарт.
Дополнительно мы организовали переезд рабочих сделок из воронок Производство и Подписание документа. Был дописан бизнес-процесс, который перевозил сделки и отдавал ссылки на смарт в сделку, которая переехала, и в смарт на сделку, которая переехала. Это было сделано для того, чтобы у менеджера была возможность вернуться к таймлайну.
А первичный бизнес-процесс записывает ссылку на продажную сделку, чтобы менеджер мог провалиться в свою сделку.
Преимущества внедрения.
Теперь менеджеры работают в одном пространстве, но при этом четко знают, на сколько они продали и сколько денег у них ушло изготавливаться в производство.
Для руководства же преимуществом стало то, что не нужно делать дополнительных кликов, чтобы исключить 2 воронки из его аналитики. У руководителя есть четкое понимание, что теперь эти 2 процесса объединены в один и живут в этом смарте. Стадийность осталась прежней, чтобы клиенту было привычнее работать в этом смарте
